Le métamorphe de l'ours polaire Russell est heureux de sa vie isolée dans une petite ville de l'Alaska. C'est-à-dire jusqu'à ce que l'arrivée d'un professeur de maternelle des 48 inférieurs met en pièces le monde confortable de Russell. Une bouffée de l'odeur irrésistible de Riley Jenkins, et Russ est foutu. Mais comment expliquer tout ce qu'il est à cette jeune femme innocente, et son sombre passé empêchera-t-il leur amour fatidique de se transformer en un bonheur éternel?